当代置业计划额外发行两笔美元绿色票据

2021-03-03来源:admin围观:60次

经济调查网 实习记者 蔡瑞 据前次发行美元债不到两周时刻,1月25日,今世置业(01107.HK)发布公告称,将再发行两笔额定绿色优先收据,用于现有债款再融资。

其间一笔2023年到期的额定9.8%年息的绿色优先收据,将于1月11日发行的2.5亿美元绿色优先收据进行兼并;另一笔2024年到期的额定11.95%年息绿色优先收据,将与2020年发行的两笔合计2亿美元绿色优先收据兼并。

今世置业履行董事兼总裁张鹏标明,前一笔2.5亿美元绿色债券共收到超量17倍认购,总订单量超越35亿美元,超越200家出资组织参加,较初始价格指引大幅收窄60个基点,创下2021年中资地产债券发行最大定价收窄记载。

到2021年1月25日,今世置业存量美元债余额为13.74亿美元。在绿色债券征集资金的运用办理方面,非金融企业必须用资金建造和运营符合规定条件的绿色项目,或归还用于绿色项目的告贷或债款。

张鹏以为,绿色收据之所以成功发行,与今世置业绿色科技遭到商场本钱认可有关。今世置业是一家专心开发绿色节能及环保住所物业的房地产开发企业,事务广泛全国40多个城市。

发行绿色债券需求相关评价认证组织对已完结和在建项目进行绿色修建认证,绿色项目超越必定份额才干发行绿色债券。

张鹏指出,今世置业获得了200多项绿色修建奖项、28个绿色住区、美国LEED-ND认证、WELLBUILDING认证在内的许多荣誉,这些是今世置业发行绿债的最大底气。

2016年10月,今世置业成为港交所首家发行绿色债券的内地房企, 2019年起,今世置业简直暂停了一般美元收据的发行,绿色收据成为首要海外融资首要东西。

张鹏以为,长时刻来看,绿色收据的本钱必定会下降。其首要原因在于出资人结构的优化。跟着绿债在香港商场的遍及,出资人途径向欧美等低利率商场出资人的拓宽,会逐渐在资金本钱下降方面有所表现。

一般商业债券要求发行主体最近3年接连盈余,而绿色债券只要求满意1年盈余即可;一起,绿色项目批阅时刻相对较短,可以为企业节省时刻本钱。

2020年四季度,央行先后出台“三道红线”和“两个上限”监管方针。“三道红线”约束了房企杠杆水平,影响融资规划,从而影响规划扩张,“两个上限”标准了银行供给开发贷和按揭贷的份额约束。

在全体金融方针收紧的布景下,绿色收据遭到一些房企喜爱。2021年以来,今世置业、建业地产、今世置业、禹洲集团、正荣地产等房企累计发行14.75亿美元的绿色收据。

张鹏以为,因为今世置业是内房企业中首个在香港发行绿债的企业,发行绿色债券有助于公司继续安定在本钱商场中绿色科技地产的差异化标签,适应全球和我国绿色经济趋势,而且可以逐渐拓宽海外出资绿色债券出资人规模,优化出资人结构。

“房地产金融方针的风向现已标明,房地产的金融盈利年代现已完毕,将对房企的融资和房地产开展带来深远的影响。”在张鹏看来,由城镇化布景下人口增量和新增住宅需求所决议,2021年的房地产商场将坚持稳健开展的态势,商场规划将会坚持在16-17万亿的天花板水平。

在此判别下,今世置业将采纳出资协同前介、深挖融资途径、加快出售回款、加大股权协作的投融资战略,在铸造自我造血才能、打造非房主体融资、继续优化融资结构三个方面提高内功,外链资源,化解不断收紧的金融方针带来的影响。